Fino a pochi anni fa i serramentisti gestivano preventivi, follow-up e pipeline di vendita con strumenti separati, spesso manuali. Oggi l’integrazione tra Infisium, Active Campaign e Microsoft Dynamics 365 consente di sincronizzare preventivi, lead e opportunità in tempo reale, automatizzando comunicazioni e report. In questo articolo vediamo come funzionano le integrazioni, quali benefici concreti portano e quali requisiti tecnici verificare prima di partire.
Perché collegare CRM e marketing automation al preventivatore
Collegare Infisium ai tuoi sistemi esistenti significa eliminare la doppia digitazione, avere anagrafiche sempre aggiornate e attivare campagne personalizzate basate sullo stato dei preventivi. I vantaggi principali:
- Dati unificati: cliente, preventivi e opportunità condividono la stessa scheda.
- Follow-up automatici: email e task vengono creati in base agli eventi in Infisium.
- Reporting in tempo reale: CRM e BI leggono gli stati dei preventivi senza esportazioni manuali.
- Maggior controllo sul ciclo commerciale: pipeline visibile a tutto il team vendite e marketing.
Active Campaign + Infisium: dalla lead al cliente
Active Campaign è la piattaforma di marketing automation che utilizziamo più spesso con Infisium. La sincronizzazione permette di trasformare automaticamente ogni preventivo in una lead arricchita, pronta per automazioni basate su trigger.
Flussi consigliati
- Creazione/aggiornamento contatto: quando in Infisium nasce un preventivo, Active Campaign riceve i dati del cliente, i prodotti selezionati e il valore dell’offerta.
- Nurturing adattivo: gli stati del preventivo (inviato, revisionato, accettato) attivano sequenze di email, sms o task per i commerciali.
- Segmentazione dinamica: tag basati su materiali, tipologia di intervento, urgenza o motivazione del cliente.
- Scoring lead: l’interazione con le email influenza la priorità dei follow-up all’interno di Infisium.
Il risultato? Tempi di risposta più rapidi e un tasso di conversione medio superiore del 30‑35%, perché il cliente riceve sempre informazioni pertinenti rispetto allo stadio dell’acquisto.
Microsoft Dynamics 365: vendite e operations integrate
Dynamics 365 è il CRM enterprise più richiesto dai serramentisti con reparti commerciali strutturati. L’integrazione bidirezionale permette di collegare preventivi, opportunità e ordini senza duplicazioni.
Cosa sincronizzare
- Anagrafiche: clienti, referenti e sedi aggiornate automaticamente in entrambi i sistemi.
- Preventivi ↔ Opportunità: stato, valore, probabilità e prodotti alimentano la pipeline vendite.
- Note e allegati: documenti generati da Infisium disponibili dentro Dynamics per il reparto commerciale.
- Ordini e commesse: quando un preventivo viene accettato, Dynamics aggiorna l’opportunità e crea il relativo ordine.
Questo flusso consente di misurare margini, forecast e tempi di chiusura su un’unica dashboard Power BI, riducendo del 50% il tempo speso per la gestione manuale dei dati.
Altre integrazioni richieste dai serramentisti
Oltre ai casi più diffusi, gli abbonati Infisium possono richiedere connessioni con:
- ERP/gestionali (es. SAP Business One, Zucchetti, TeamSystem) per listini, magazzino e contabilità.
- Sistemi CAD e macchine CNC per trasferire automaticamente schede tecniche e programmi di taglio.
- Piattaforme e-commerce e configuratori per raccogliere richieste online e generare preventivi precompilati.
- Tool di field service per pianificare rilievi, installazioni e assistenza post-vendita.
Ogni integrazione è preceduta da una sessione di analisi senza impegno per verificare API disponibili, frequenza di sincronizzazione e mapping dei campi.
Checklist prima di richiedere l’integrazione
Per accelerare l’implementazione è utile raccogliere in anticipo le informazioni essenziali. Ecco cosa preparare:
- Quali sistemi devono dialogare con Infisium (CRM, contabilità, produzione…)?
- Quali dati devono viaggiare e in quale direzione (solo push, bidirezionale)?
- Frequenza aggiornata richiesta (tempo reale, batch giornaliero, on demand).
- Utenti e reparti coinvolti, KPI che vuoi misurare dopo l’integrazione.
- Referente tecnico e documentazione API del software da integrare.
Più il quadro è completo, più rapidamente possiamo consegnarti un piano tecnico ed economico preciso.
FAQ rapide
Quanto tempo serve per attivare l’integrazione?
Varia in base alla complessità: da 2 settimane per connessioni standard (es. Active Campaign) fino a 6‑8 settimane per flussi personalizzati ERP + CRM + BI.
Serve il tuo team IT?
È utile avere un referente tecnico per condividere credenziali API e linee guida di sicurezza. Tutte le chiamate vengono comunque sviluppate e monitorate dal nostro team.
Posso partire solo con Active Campaign e aggiungere Dynamics dopo?
Certo. L’architettura è modulare: possiamo attivare prima il marketing automation e collegare il CRM in un secondo momento mantenendo i dati già sincronizzati.
Conclusioni e next step
Integrare Infisium con Active Campaign e Dynamics 365 significa trasformare il preventivatore in un hub che alimenta marketing, vendite e produzione con dati affidabili. Se vuoi capire come applicare questa strategia alla tua azienda:
- Raccogli i requisiti seguendo la checklist.
- Richiedi una sessione di analisi senza impegno con il nostro team tecnico.
- Valuta il piano di integrazione personalizzato e definisci le priorità di go-live.
Scrivici a supporto@infisium.it oppure prenota un incontro: ti mostreremo casi reali di serramentisti che hanno già connesso Infisium al proprio ecosistema digitale.
