Fino a pochi anni fa i serramentisti gestivano preventivi, follow-up e pipeline di vendita con strumenti separati, spesso manuali. Oggi l’integrazione tra Infisium, Active Campaign e Microsoft Dynamics 365 consente di sincronizzare preventivi, lead e opportunità in tempo reale, automatizzando comunicazioni e report. In questo articolo vediamo come funzionano le integrazioni, quali benefici concreti portano e quali requisiti tecnici verificare prima di partire.

Perché collegare CRM e marketing automation al preventivatore

Collegare Infisium ai tuoi sistemi esistenti significa eliminare la doppia digitazione, avere anagrafiche sempre aggiornate e attivare campagne personalizzate basate sullo stato dei preventivi. I vantaggi principali:

  • Dati unificati: cliente, preventivi e opportunità condividono la stessa scheda.
  • Follow-up automatici: email e task vengono creati in base agli eventi in Infisium.
  • Reporting in tempo reale: CRM e BI leggono gli stati dei preventivi senza esportazioni manuali.
  • Maggior controllo sul ciclo commerciale: pipeline visibile a tutto il team vendite e marketing.

Active Campaign + Infisium: dalla lead al cliente

Active Campaign è la piattaforma di marketing automation che utilizziamo più spesso con Infisium. La sincronizzazione permette di trasformare automaticamente ogni preventivo in una lead arricchita, pronta per automazioni basate su trigger.

Flussi consigliati

  • Creazione/aggiornamento contatto: quando in Infisium nasce un preventivo, Active Campaign riceve i dati del cliente, i prodotti selezionati e il valore dell’offerta.
  • Nurturing adattivo: gli stati del preventivo (inviato, revisionato, accettato) attivano sequenze di email, sms o task per i commerciali.
  • Segmentazione dinamica: tag basati su materiali, tipologia di intervento, urgenza o motivazione del cliente.
  • Scoring lead: l’interazione con le email influenza la priorità dei follow-up all’interno di Infisium.

Il risultato? Tempi di risposta più rapidi e un tasso di conversione medio superiore del 30‑35%, perché il cliente riceve sempre informazioni pertinenti rispetto allo stadio dell’acquisto.

Microsoft Dynamics 365: vendite e operations integrate

Dynamics 365 è il CRM enterprise più richiesto dai serramentisti con reparti commerciali strutturati. L’integrazione bidirezionale permette di collegare preventivi, opportunità e ordini senza duplicazioni.

Cosa sincronizzare

  1. Anagrafiche: clienti, referenti e sedi aggiornate automaticamente in entrambi i sistemi.
  2. Preventivi ↔ Opportunità: stato, valore, probabilità e prodotti alimentano la pipeline vendite.
  3. Note e allegati: documenti generati da Infisium disponibili dentro Dynamics per il reparto commerciale.
  4. Ordini e commesse: quando un preventivo viene accettato, Dynamics aggiorna l’opportunità e crea il relativo ordine.

Questo flusso consente di misurare margini, forecast e tempi di chiusura su un’unica dashboard Power BI, riducendo del 50% il tempo speso per la gestione manuale dei dati.

Altre integrazioni richieste dai serramentisti

Oltre ai casi più diffusi, gli abbonati Infisium possono richiedere connessioni con:

  • ERP/gestionali (es. SAP Business One, Zucchetti, TeamSystem) per listini, magazzino e contabilità.
  • Sistemi CAD e macchine CNC per trasferire automaticamente schede tecniche e programmi di taglio.
  • Piattaforme e-commerce e configuratori per raccogliere richieste online e generare preventivi precompilati.
  • Tool di field service per pianificare rilievi, installazioni e assistenza post-vendita.

Ogni integrazione è preceduta da una sessione di analisi senza impegno per verificare API disponibili, frequenza di sincronizzazione e mapping dei campi.

Checklist prima di richiedere l’integrazione

Per accelerare l’implementazione ti consigliamo di raccogliere queste informazioni:

  • Quali sistemi devono dialogare con Infisium (CRM, contabilità, produzione…)?
  • Quali dati devono viaggiare e in quale direzione (solo push, bidirezionale)?
  • Frequenza aggiornata richiesta (tempo reale, batch giornaliero, on demand).
  • Utenti e reparti coinvolti, KPI che vuoi misurare dopo l’integrazione.
  • Referente tecnico e documentazione API del software da integrare.

Più il quadro è completo, più rapidamente possiamo consegnarti un piano tecnico ed economico preciso.

FAQ rapide

Quanto tempo serve per attivare l’integrazione?

Varia in base alla complessità: da 2 settimane per connessioni standard (es. Active Campaign) fino a 6‑8 settimane per flussi personalizzati ERP + CRM + BI.

Serve il tuo team IT?

È utile avere un referente tecnico per condividere credenziali API e linee guida di sicurezza. Tutte le chiamate vengono comunque sviluppate e monitorate dal nostro team.

Posso partire solo con Active Campaign e aggiungere Dynamics dopo?

Certo. L’architettura è modulare: possiamo attivare prima il marketing automation e collegare il CRM in un secondo momento mantenendo i dati già sincronizzati.

Conclusioni e next step

Integrare Infisium con Active Campaign e Microsoft Dynamics 365 significa trasformare il preventivatore in un hub che alimenta marketing, vendite e produzione con dati affidabili. Se vuoi capire come applicare questa strategia alla tua azienda:

  • Raccogli i requisiti seguendo la checklist.
  • Richiedi una sessione di analisi senza impegno con il nostro team tecnico.
  • Valuta il piano di integrazione personalizzato e definisci le priorità di go-live.

Scrivici a supporto@infisium.it oppure prenota un incontro: ti mostreremo casi reali di serramentisti che hanno già connesso Infisium al proprio ecosistema digitale.